Plus connu sous le titre Histoire de Blondine, de Bonne-Biche et de Beau-Minon, ce conte de fées est illustré par des collages de L. Rosano. A partir de 9 ans.

De retour du marché, un lièvre rentre chez lui. Mais quelqu'un s'est installé dans sa maison et se prétend invincible.

A l'extrémité de la Terre, se trouve le royaume de Saba appelé aussi Arabie Heureuse, sur lequel règne une reine noire et belle comme la nuit.